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欧市盘前:美元尽显疲软,黄金逼近1970大关;两项利多加持下,澳元探底走高70点

2020-09-15 14:11:01 交易骑士 4118 汇通网版权所有
汇通网讯——9月15日亚洲时段,美元三连跌,现货黄金逼近1970大关,在美联储新一轮政策决议来临前,美元指数再度面临下行压力,而全球市场风险偏好情绪回暖,8月份中国国民经济持续稳定恢复,而澳洲联储会议纪要措辞不及预期鸽派,澳元兑美元大涨0.6%。油价周二仍在近三个月低位徘徊,因全球燃料需求的前景变得更加黯淡。
周二(9月15日)亚洲时段,美元三连跌,现货黄金逼近1970大关,在美联储新一轮政策决议来临前,美元指数再度面临下行压力,而全球市场风险偏好情绪回暖,8月份中国国民经济持续稳定恢复,而澳洲联储会议纪要措辞不及预期鸽派,澳元兑美元大涨0.6%。油价周二仍在近三个月低位徘徊,因全球燃料需求的前景变得更加黯淡。
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本交易日主要关注美欧多项经济数据及API库存报告。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,欧元兑美元五连阳,汇价现报1.1896,涨幅0.25%;在美联储新一轮政策决议来临前,美元指数再度面临下行压力,而全球市场风险偏好情绪回暖,中国经济数据表现也较好,欧元受到支撑,同时在本周的美联储利率决议上,一个关键的不确定因素是美联储的资产购买计划,需要关注其是否会透露出增加购买规模或者延长计划实施时间的相关迹象。

亚盘时段,澳元兑美元大涨0.6%,汇价现报0.7329,涨幅0.56%;8月份中国国民经济持续稳定恢复,而澳洲联储会议纪要措辞不及预期鸽派,其中强调澳洲经济在第二轮疫情来袭后所受的冲击低于此前预估,同时,澳洲房产价格跌幅也低于早先的悲观预估;澳洲联储的政策措辞也令投资者对其后市实行负利率政策的预估进一步排除。虽然澳洲出口市场仍可能受到贸易环境不稳定性的冲击,但在美元走势前景依旧疲软,且澳洲联储并不担心澳元汇价过强的背景下,澳元走势方向仍趋上行,后市有望上看至0.75一线。 

亚盘时段,现货黄金逼近1970大关,现货黄金现报1967.89美元/盎司,涨幅0.57%;美元三连跌,因为受市场风险情绪回升和对美联储决议鸽派的预期失业,使得美元走低;现货黄金升至两周高位,长期买盘涌入或抵消近期投机性买需不足影响;目前市场的预期是美联储可能会在本周美联储决议上在点阵图中传达2023年之前可能都会维持利率不变的信号,同时此前欧洲央行未口头打压欧元,也在一定程度上对美元构成压力。

亚盘时段,国际油价震荡,美油现报37.16美元/桶,跌幅0.24%;布伦特原油现报39.48美元/桶,跌幅0.25%;油价周二仍在近三个月低位徘徊,因全球燃料需求的前景变得更加黯淡,引发了新的抛售,但投资者在石油输出国组织(OPEC)及其盟友本周稍晚开会之前回补空仓,抑制了油价跌幅。主要产油国与交易商皆预估全球燃油需求前景黯淡,因新冠疫情持续冲击全球经济,Nissan Securities研究经理Hiroyuki Kikukawa表示,在OPEC+会议前,还是有一些投资者对空仓进行获利了结,美股走强也提供支撑,因近期股市与油市一直存在高度连动性。

亚洲股市行情一览


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财经数据


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财经大事


16:00  IEA公布月度原油市场报告。

次日01:00  苹果公司召开2020年苹果秋季新品发布会。

亚洲时段消息回顾


《内部市场法案》闯关英国上议院阻力恐更大,已有多位高官表示反对; 
①9月14日,英国首相约翰逊以340票赞成263票反对的结果在所谓的议会二读投票中通过了《内部市场法案》;
②虽然该法案通过下议院通过,但想顺利通过上议院难度很大,因为多位高官已经明确表示反对;
③在上议院,包括前党魁霍华德(Michael Howard)在内的保守党官员谴责了这项立法,可能会推迟立法进程;
④此外,保守派前司法部长考克斯(Geoffrey Cox)和赖特(Jeremy Wright)称,他们不会支持违反国际法的法案,前财政部长贾维德(Sajid Javid)也持有反对立场。

国家统计局:8月份,进口原油4748万吨,同比增长12.6%,增速比上月回落12.4个百分点。1—8月份,进口原油3.7亿吨,同比增长12.1%;
国家统计局:8月份,生产原油1665万吨,同比增长2.3%,增速比上月加快1.7个百分点;加工原油5947万吨,增长9.2%,比上月放缓3.2个百分点。1—8月份,生产原油13015万吨,同比增长1.5%;加工原油4.4亿吨,同比增长3.2%。 

统计局:8月份国民经济持续稳定恢复; 
国家统计局表示,8月份国民经济继续稳定恢复,“六稳”“六保”任务落实成效日益显现。但国际环境变数较多,国内结构性矛盾凸显,稳就业稳企业保民生压力仍较大,经济稳定回升基础需加力巩固。下阶段,要坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照推动经济高质量发展和构建“双循环”新格局的要求,统筹好疫情防控和经济社会发展,以深化改革激发新活力,以科技创新催生新动能,以扩大开放打造新优势,狠抓政策落地见效,努力完成全年目标任务。

亚洲开发银行称,亚洲经济将出现自1960年代以来首次萎缩;
① 亚洲开发银行指出,受新冠病毒疫情影响,亚洲发展中经济体将出现自1960年代初以来首次萎缩,即使增长恢复,明年的经济产值水平仍将低于疫情大流行前的预测。
② 亚洲开发银行周二称,该地区2020年GDP将萎缩0.7%,低于6月份预测的增长0.1%。亚行首席经济学家泽田康幸在直播的简报会中表示,今年经济的萎缩是自1962年以来的第一次。
③ 该行指出,新冠病毒大流行对经济的威胁仍然很大,因为第一波疫情的延长或复燃可能会促使采取进一步的遏制措施。他说,亚洲发展中国家的经济低迷比以往的危机更为普遍,该地区四分之三的经济体今年料将萎缩。
④ 亚行称,随着成功的公共卫生措施为经济增长提供了动力,中国将逆势而上。
⑤ 亚行表示,印度的封锁措施使私人支出停滞不前,今年印度GDP将萎缩9%,远低于6月份预测的萎缩4%。菲律宾和泰国经济也大幅萎缩,目前预计分别下降7.3%和8%。
⑥ 发展中亚洲(不包括日本,澳大利亚和新西兰等先进国家)2021年经济将反弹6.8%,部分原因是2020年疲软。这仍将使明年的GDP总值水平低于疫情爆发之前的预测,这意味着复苏只是“局部”而不是“全部” 

财政部:国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第一次排除延期清单的公告;
对附件所列16项商品,税委会公告〔2019〕6号规定的排除期限延长一年,即自2020年9月17日至2021年9月16日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。 

英国议会投票通过约翰逊的法案,为违反英国脱欧协议的计划扫清初步障碍;
① 英国首相约翰逊周一猛烈抨击欧盟,同时其违反英国脱欧协议的计划获得了初步批准,约翰逊称此举是必要的,因为欧盟在与英国的贸易谈判中拒绝把“左轮手枪从谈判桌上拿走”;约翰逊以340票赞成263票反对的结果在所谓的议会二读投票中通过了内部市场法案;
② 在该法案通过前不久,政府挫败了一项修正案,但随着约翰逊面临党内日益高涨的反对声,更多的修正案将接踵而至;欧盟表示,约翰逊的法案将导致贸易谈判破裂,并将英国推向无序脱欧,而前英国领导人警告称,违反脱欧协议这步走得太过了,会损害英国的形象;
③ 在英国政府违反脱欧协议的计划获得议会初步通过后,纽约时段尾盘英镑在近来所及一个半月低位附近持坚;但约翰逊称,有必要抵制欧盟“荒谬”的威胁,包括要求伦敦在英国和北爱尔兰之间设置贸易壁垒,并实施食品封锁--他说这些措施威胁到英国的统一;
④ 欧盟要求英国在9月底前取消该法案的大部分内容,否则就无法在年底前达成涵盖从汽车零部件到食品等各方面的贸易协议;一位衍生品行业消息人士称,为强化其信号,欧盟执委会推迟了允许伦敦继续为驻欧盟客户清算欧元交易的重要决策 

澳洲联储会议纪要:董事会重申,在充分就业和通胀方面取得进展之前,它不会提高现金利率目标;
澳洲联储会议纪要:成员们注意到,经济衰退没有先前预期的那么严重,澳大利亚大部分地区正在复苏,董事会同意在需要的时候保持高度宽松的环境,由于维多利亚州新冠疫情对经济产生重大影响,复苏可能不均衡。董事会将继续考虑如何采取进一步的货币措施来支持经济复苏,澳大利亚银行系统拥有强大的资本和流动性缓冲,保持了弹性,成员们注意到澳大利亚的公共部门资产负债表强劲,这为持续的支持提供了条件,委员们认为,在一段时间内可能需要财政和货币支持,澳洲联储随时准备在市场失灵再次发生的情况下购买政府证券,政府债券市场一直在有效运作,同时发行数量显著增加,信贷供应自年初以来也有所收紧,反映了经济前景的不确定性,澳元贬值将为经济复苏提供更多帮助,薪资和物价压力仍然很小,这种情况可能会持续一段时间。

日本央行料维持政策不变,新政府或令央行更为关注就业;
① 日本央行本周可能强调其准备帮助政府保住就业岗位,支持料将担任新首相的菅义伟竭尽全力支撑经济的决心。
② 分析师预计日本央行和菅义伟内阁之间的关系不会发生重大转变。作为安倍晋三的左膀右臂,菅义伟是安倍推行大胆货币和财政政策以振兴经济策略的先锋。
③ 但菅义伟对保护就业的重视,可能促使日本央行在实施货币政策时更关注就业市场,即便失业率不在日本央行的正式职责范围之内。
④ 分析师称,关注焦点从消费物价通胀转向就业,现在可能更为重要。菅义伟的一些标志性政策被认为会令物价承压,如为发展国内旅游业而推出的打折促销活动,以及下调手机资费的提议。
⑤ 东短研究首席经济分析师加藤出表示,“受疫情影响,任何实现物价目标的努力都已经暂时搁置,日本央行将专注于流动性供应和信贷宽松措施,以帮助企业和劳动者应对疫情。”
⑥ 周三日本国会正式投票选举菅义伟担任新任首相后一天,日本央行将结束政策会议,预计日本央行将维持超宽松政策,并给出较7月略微乐观的经济评估。

消息人士:OPEC+不太可能在9月会议上倡导加大减产力度;
① 消息人士表示,尽管油价下跌,但石油输出国组织(OPEC)以及包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟本周不太可能宣布进一步限制石油产量,不过OPEC+将延长伊拉克和尼日利亚等国实施补偿性减产的时间。
② 在最新一轮减产中,OPEC+的减产力度为770万桶/日,约占全球需求的8%,同时要求伊拉克和其他国家在9月低于配额生产,以弥补5月至7月的超配额生产。
③ 三位OPEC+消息人士表示,该联盟可能会将补偿性减产实施期延长至10月和11月,以让伊拉克和其他国家达到他们的减产目标。
④ 五位OPEC+消息人士表示,将于周四举行的OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)线上会议也不太可能建议调整产量目标,尽管布伦特原油价格最近几天跌至每桶40美元以下。
⑤ 一名OPEC代表表示,“我希望这是短暂的,过去几天市场可能反应过度,”
⑥ OPEC领头羊沙特需要更高的油价来平衡其预算,该国表示希望看到油价超过每桶45美元。
⑦ 一位了解沙特石油想法的消息人士表示,沙特方面不太可能再像6月那样,通过在规定的配额基础上自愿减产来提振油价。“他们希望保护自己的市场份额”

中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍回应“普通人还有多久能接种新冠疫苗?”:这个时间会很短,大概11月或12月,普通人就可以接种新冠疫苗,因为根据它的三期临床结果来看,目前进展非常顺利(央视);

英国脱欧未来还有更多争论;
① 约翰逊明确表示将继续推进他的法案,他称该法案是一项防御性的保护措施,意在避免外国势力利用北爱尔兰来分裂英国;但许多议员对这种公然违反国际法的做法感到不安。英国五位在世的前首相都对他的计划表示担忧;
② 约翰逊说,“我理解一些人对使用这些权力会感到不安,我本人也有同样的感受;这是一种保护措施,如果我们和欧洲朋友达成协议,我仍然相信这是可能的,这些条款将永远不会被动用”;但一些欧盟外交官认为,伦敦正在进行一场胆小鬼博弈,通过威胁让贸易谈判破裂,获得英国想要的协议,否则就在没有达成协议的情况下脱欧;
③ 现在该法案已经通过了二读,还要对细则进行四天辩论--在这个阶段,议员可以尝试修改,这可能会改变该法案的全部意义,甚至将该法案扼杀;主要的角力可能是围绕保守党议员Bob Neill修改该法案的企图,Neill希望修改法案,确保任何使用违反退欧协议的条款都要事先得到议会的批准。 

机构观点


摩根大通:预计2020年黄金均价为1779美元/盎司,2021年为1744美元/盎司。预计2020年白银均价为19.54美元/盎司,2021年为20.04美元/盎司;
摩根大通:预计2020年白银均价为19.54美元/盎司,2021年为20.04美元/盎司;预计2020年钯金均价为2227美元/盎司,2021年为2163美元/盎司;预计2020年铂金平均价格为897美元/盎司,2021年为893美元/盎司。

外汇经纪商Oanda资深市场分析师Edward Moya:黄金表现看上去从未如此好过。预计美联储将继续致力于在更长的时间内维持接近零的利率。美联储在此次新冠疫情大流行期间表现出色,如果他们再次兑现承诺,金价可能最终会走高;
 
荷兰合作银行:美联储将维持利率在当前水平直至2023年;
荷兰合作银行:在上个月完成了货币政策策略评估后,美国联邦公开市场委员会(FOMC)注意力将转向更新其关于利率和资产购买的前瞻性指引。周四的利率决议上FOMC还将公布最新的经济预期,本次预期将首次包括2023年在内。点阵图可能显示,美联储将维持利率在当前水平直至2023年。

摩根士丹利策略师Michael Zezas:目前没有证据表明,短期两党在缩小援助资金差距方面取得进展;我们只能得出结论,更可能的一个结果是,在11月大选前美国无法达成积极的刺激措施; 

大摩:10年期美债收益率年底难超1%;
①摩根士丹利的分析师认为,美国债市在下半年剩余时间内仍将因为避险需求而倾向于强势,10年期美国国债收益率在年底前仍将低于1%,约在0.95%一线,这显著低于该机构此前预估的1.15%水平。
② 而美联储的持续宽松姿态,则会继续压低债市的整体收益率水平,同时美国朝野在财政刺激措施上的持续争端,大选选情的不确定性,以及疫情的持续影响也会让美债买需持续高企,这意味着即使债市收益率回升,其空间也是相当受限。
③ 10年期美债眼下报0.667%,年内曾跌至历史低位0.31%水平。 

美国银行:本次美联储利率决议需关注其资产购买计划;
① 在本周的美联储利率决议上,一个关键的不确定因素是美联储的资产购买计划,需要关注其是否会透露出增加购买规模或者延长计划实施时间的相关迹象;
② 考虑到年底时新冠疫苗方面可能取得了有意义的进展,以及政府有望提供适度的财政支持,预计美国市场利率将在接近年底时略微上升;
③ 尽管我们认为美联储不会以利率水平为目标,但如果市场利率上升,美联储可能会购买更多的美债,以免金融环境出现收紧现象 (证券时报) 

西太平洋银行分析师称,澳洲联储当前0.25%的政策利率水平已经是其能够接受的最低底线,进一步降息至0.1%,甚至降息至0或者负利率区间的做法,至少在澳洲联储的章程限制来看并不可行,尽管其在技术上可能会有操作空间;

三大要素继续支持金价,花旗看高行情至2400美元/盎司;
① 花旗的分析师指出,长期以来有三大原因支持着现货黄金价格保持坚挺,而这三项原因在此后仍会延续下去。首先,ETF仍在继续增加黄金持仓至超纪录水平,其次,美元指数整体上仍然低迷的表现依旧推升着以美元计价的金价,最后全球市场普遍的债市负实际收益率环境也令不生息的黄金资产持续受到热捧;
② 上述三大原因意味着即使全球风险情绪因为疫情缓解前景出现好转,同时实物买需仍然阙如,金价也难以彻底转势下行。所以短期来看,三个月期限现货黄金将看高至2200美元,此后在6-12个月,若基本面环境稍加配合,金价就将涨上2400美元高位。 

花旗:新西兰大选来临前将看空纽元至0.64;
① 花旗集团分析师表示,将在10月17日新西兰大选投票日来临前持续看空纽元汇价,一方面因为新西兰联储当前的政策基调仍然大幅偏向宽松,另一方面也因为新西兰方面仍然录得巨额的经常账赤字水平;
② 花旗因而预计,本月稍后纽元兑美元将跌破0.65关口,8月的前低0.6489成为关键支撑位,而后可能进一步回踩至0.64一线。与此同时,考虑到澳洲联储的政策基调仍比新西兰联储来得偏向鹰派,预计澳元兑纽元后市仍将重上1.10关口 

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